北大医药:没有最高 只有更高
(2013-05-31 06:16:28)
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北大医药北大医药自改名之后,股价走势稳健但却跌创历史新高,以今日收盘价14.4元计算,今年涨幅已达一倍以上,
那么该股后期还有上涨空间吗?答案是肯定的!没有最高,只有更高,且看如下分析:
第一:先纠正一个集体认知的错误,抗癌药康普瑞汀磷酸二钠三---五年才有结果,这是个极外行,荒唐的集体错误。康普瑞汀磷酸二钠在2009年下半年在美国和欧洲已同时进入肺癌,甲状腺癌三期临床,现在过了3年,已进入扫尾阶段。只要这个结果出来,就基本锁定康普瑞汀磷酸二钠的前景了。北大医药啥时候完成三期临床不重要,因为只要美国的结果出来,北大医药可以进入绿色快速通道,启动肿瘤药快速审批制。在美国研发康普瑞汀磷酸二钠的美方公司是个小公司,没有任何收入,主营收入长期为零,每股收益亏损5.86元。股价前半年内从0.4美元最高涨了15倍,到6美元,远高于前半年日本的CRO新日科学的11倍涨幅,这公司的创始人前段时间来了北京,这也是北大医药从5元多启动,一直涨到14元多的原因之一。康普瑞汀磷酸二钠很可能是史上里程碑式的抗癌药。不仅是因为美国和欧洲方面,对此药抱有极高的期望。而是因为这个药目前的临床结果,可治疗任何癌症,并且治疗效果超过任何针对单一癌症的已知肿瘤药物。并且在甲状腺癌,肝癌,和肺癌,不是使用治疗的字眼,而是使用的治愈两个字。实际上目前全球各种抗肿瘤药,名目繁多,都只能起到治疗目的,好的有70%几率延长患者几年生命,差的,只有百分之三四十的概率,延长病患几个月生命。抗肿瘤药物,目前还没有人敢使用治愈这个词,治疗和治愈完全是两个概念。如果美国的三期结果和二期差不多,北大医药今年就可以再涨1倍。这是目前已知的最好的抗癌药。由于国内著名医生和研究机构多次提到这个药物,不少患者都在打听这个药的购买方法,和想尽办法争取到临床试验的名额。北大医药的二三期临床由北大医院和相关的协作医院负责
第二:北大医药原计划盈利5.6亿的新工厂,13年底搬迁结束,现已开始部分投产,效益将逐步显现。若按计划全部实施完毕,则每股收益可达一元左右,按此标准,沪深股市医药股可有在25元以下的吗?
第三,紧锣密鼓北大医药部分股权转让,06年国内肿瘤药恩度研发公司的部分股权转让,吸引了全世界60家企业竞逐,国内包括茅台,联想统统参与,后被联想注资的先声药业抢到手,由高盛协助,将抢到此药的先声药业在美国上市,募集了15亿多资金,联想赚了8倍,目前在美以40亿私有化退市,回中国内陆A股上市,恩度有一定局限性,目前恩度的二次开发和临床,由北大医院的教授在北大医院进行,远不及北大医药的新药对照指标。
第四:。北大国际医院今年九月竣工,试运行。亚洲最大的单体医院,1800个床位,这是中国医改史上开放社会资本办医院的标志事件和探索样本。医改的深度和广度及焦点,看北大国际医院。目前全球的医疗专家,和医疗资本都在关注北大国际医院的进展。包括新加坡,吴阶平,凌峰,红杉资本,都开始先期进入。美国,欧洲的大型企业都在密切接触,关注此项代表中国重大医疗改革的进程,如果成功,医改也就成功了一半。谁能说,北大国际医院正常运营后,不会注入北大医药呢?
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