| 分类： 我思故我在（黑球大帝谈股论金 |
红日药业今天收盘后发布业绩快报22600万元----25043万元，比去年同期增长85%-105%。本博主取中间值，折合EPS在1元左右，超出市场预期原0.9元左右。所以在尾盘前强势收涨停。当然这里面的利益关系先不谈了，走漏消息是我们中国A股市场常见的现象。本人在这里谈谈其他方面情况。
红日药业，我是坐了一轮过火车，很多朋友知道我早在6月介入，但在三季报公布后我都仍然未走，当时认为红日的价值并未体现出来，不过事后看来这一操作需要值得商榷。当中经过三个月的调整，包括消息面的连续打击如染色门、产能延期门等等结合大盘持续不给力，曾大幅调整30%最低至27.9元。让持有的朋友痛苦不堪，并产生怀疑持有的理由。包括生命自由兄先前非常乐观的看到中药配方颗粒简直认为就是中药的革命产品，并无限放大市场需求由此产生乐观情绪，都在此时要放弃红日药业。可见股价大幅的调整对一个人的影响有多大，之前看好的理由，买入的理由全部不见了。
回到红日药业基本面，今年的业绩其实有些巧遇，血必净的爆发完全是因为安慰剂的需要，医生也需要找到一个利益产品尤其是抗生素受到打压时候直接影响本家收益的时候；另外颗粒问题虽然行业性垄断目前似乎有松动现象，但毕竟红日有先发优势，至少在2013年不会发生根本性的逆转。此时的低分子纯粹是锦上添花，2013年业绩在一二季度环比增长还是有点困难，毕竟受到产能限制还是显而易见，尤其是血必净的提取阶段，其实颗粒产能我倒不是太担心。
但任何投资还是有风险的，红日我最怕的风险在于血必净不良反应，血必净中药注射剂而且是混合成份，我心里还是有一点发怵的，虽然目前证据表明一切向好，但并不代表做空的势力钻空子。贵州茅台都沾上了塑化剂，其他小毛贼哪有不服之理。
另外一个风险就是颗粒行业性的垄断破冰对红日的跑马圈地相当不利，而最要命的是目前国家似乎慢慢在加快这个事情，毕竟利润太丰厚子，还不放开这块肥肉,估计这类中药饮片企业再多送一点礼金就行。
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