今年8月底上海自贸区开发主体之一的外高桥披露了一则非公开募资方案:公司拟以不低于13.20元/股的价格向不超过十名特定投资者发行不低于10000万股, 不超过26732万股股票,募资不超过27亿元,投资打造上海自贸区一期建设项目以及补充公司流动资金。而公司股票也在停牌一个多月后于8月30日正式复牌,从而迎来了连续12个一字涨停板的疯狂飙升。
于是有人感慨,如果在第一个涨停的地方追进去,后面不是也能轻松赚上一倍吗?但是,稍有点经验的投资者就会知道,对于一字涨停板来说,即使挂单,也是很难成交的。可是,从成交量上来看,外高桥在连续一字板期间并非完全没有买卖,那么究竟是谁能够在一字板的情况下还能买入呢?又是谁在卖呢?我们不妨用软件来看一下,见图1:
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由图1中可见,在外高桥连续上板的过程中,主力资金每日都有流入,换句话说,就是在外高桥连续一字板的期间,主力每天都能买到一部分外高桥的股票。那么有人要问:同是集合竞价,为何我早早挂单没有买到,主力却能买到?
其实这个问题并不复杂,如果您在春运的时候买过火车票,或许就更好理解。火车票的发售时间是统一的,对于买火车票的人来说,你可以早早的去售票窗前排队,但在发售时间未到之前,我们只能确定谁先下单谁后下单,并不确定下单后能不能买到票,只有在发售时间开始后,我们才知道能不能买到票。而卖票的窗口并非一个,在网络发达的今天,全市的火车售票窗口可能有几万个之多,或许因为在其他窗口有人排队比你靠前或者下单速度比你快,就买到了同次列车的车票,而更糟糕的是,有些大的团体本身就具有专用的购票通道,虽然都是同一时间放票,但由于专用通道无须排队,所以这些通道的购票速度必然快于普通的购票网点,这就是一些热门线路(如春节前夕从北京去成都)的火车票一上来就售罄的原因所在。
股票的集合竞价也是如此,证券营业部就好似普通的售票网点,散户们只能通过这些网点进行下单买卖股票,故此对于一字涨停的热门股,散户的下单速度很难超越主力机构利用专用通道所实施的下单速度,于是也就很难成交。而图1中所展示的结果也正说明了这点。那么在外高桥的12个涨停板过程中,主力究竟买到了多少呢?又是谁在卖呢?我们不妨用软件统计一下,见图2:
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如图2所示,我们将鼠标光标对准外高桥8月30日的第一个涨停K线,然后按住鼠标左键并向右拖动至9月16日的K线处后,松开鼠标左键,此时8月30日至9月16日的K线区域被选中,选中的K线区域背景为灰色,同时软件将弹出一个菜单栏,在菜单栏中用鼠标左键点击“主力统计”后,随后软件将自动为您统计出在8月30日至9月16日这段时间中主力进出的情况,见图3:
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由图3中可见,在8月30日至9月16日这段时间中,卖出外高桥股票的为散户,共累积卖出了1.42亿元的外高桥股票,而买入股票的为机构与私募两大主力,其中机构净买入额为6236万元,私募净买入额为7954万元,两者之间的买入数额相差不多,几乎平分秋色。
由此可见,机构与私募两大主力是造就外高桥12连板的始作俑者,那么12连板之后,两大主力又做了什么?散户在能够买进该股的情况下是否会高位接盘?在下一篇《从外高桥看资金运作(二)》我们会继续为大家详解。