“反常者赢,在股市与主力的错误中赚钱”的投资哲学观点
(理性随机投资模式系列谈之九)
罗善强
前不久,在上海给一些高端投资者讲课,其中一个题目是“反常者赢,学会在股市与主力的错误中赚钱”。我感到这是一个非常重要的投资哲学观点,能够引导一批与我有这个共同看法的投资者在股市找到投资的方法。股市总是错误地高估股价或低估股价,主力总会不断地犯这样或那样的错误,发现这些错误并从中赚钱,可能是符合中国股市特色的一种投资盈利方法。
为什么说“反常者羸”?因为:1、在股票投资中总体上大多数人赔钱,少数人赚钱,所以要做与大多数投资者不同的人; 2、股市的疯狂会使正常人变成疯子,在这时,反常人反而成了正常人;3、股市在顶部与底部时,正常人的判断往往是错误的,正常人在顶部兴奋、追涨,在底部悲观、逃离,这时反常人却能反其道而行之,在顶部时离场,底部时进场。
有了“反常者赢,在股市与主力的错误中赚钱”的投资哲学观点的指导,我们的投资视角很快会发生一个根本的变化,以前我们总是被股市或主力牵着鼻子走,股市什么股票热闹就追什么股票,听说什么股票有主力操纵就追什么股票,现在呢?我们就会变成一个股市的观察员,观察到股市中有什么股票被错误的低估,就买一点这样的股票,观察到有主力被套的好股票,就参与一点。
除了学会了观察之外,会不会“等”,也是一个非常重要,既很容易做到,但又非常难做到的事情。大多数初入市的投资者的毛病都是没看清楚,等不及就买了股票,或满了仓。如果有了“反常者赢,在股市与主力的错误中赚钱”的哲学观点指引,我们就会认真地观察,耐心地等待,看清了股市与主力的错误,等到了他们犯下了错误,我们再果断出手,胜率就会较大。
由于知道了观察股市与主力的错误,并知道了投资者在股市犯错误就会吃亏的道理,我们在等待股市与主力犯错误的同时,也明白自己不要盲动,自己不要犯错误,因为自己犯了错误则就会让别人占你的便宜。因此,股票投资也有点像拳击比赛,对手犯了错误,露出了破绽,你就给他一拳;我们犯了错误,露出了破绽,我们就得挨别人一拳。
另外,有朋友问我股票投资的艺术离实际投资是否远了一点,我的回答是:股票投资不仅是一门技术,更是一门艺术。投资艺术是投资技术的升华,比如说发现能持有十年成长性的股票就要靠投资的艺术眼光,靠技术是算不出来的;对大盘底与顶部的分析,艺术的成份也很大;在大盘趋势的跟随上,真正的高手,自知进退,也是艺术水平的问题。
还有有朋友问我,股票投资的哲学是不是有点虚?我的回答是,人活着要不要搞明白人为什么活着,生命的本质、意义是什么的问题,这就是人生哲学的问题。股票投资者也应该明白投资的本质、股市运行的规律之类的问题,这就是股票投资哲学的内容。掌握了一些股票投资哲学,对于投资者来说非常重要。
2011年11月4日
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