微软CRM是易用、灵活、整合的、符合中小型企业需求和资源的客户关系管理(CRM)解决方案。它将雇员从耗时的业务流程中解放出来，并为他们提供实现有效销售和提供优质客户服务所需的信息，帮助您和您的雇员做出精明的决策，提高销售成功率，提供一流的客户服务，从而建立更具赢利能力的客户关系。
微软CRM，基于微软.NET技术开发，基于“连通雇员和信息，连通企业和客户，连通支持业务运行的系统” 的.NET愿景，可以改变贵公司吸引和保留客户的方式，从而创造出覆盖所有业务系统和Web服务的互联工作环境。利用微软CRM，可以将.NET愿景延伸到中小型企业的应用之中。
此款软件主要有五大功能模块：工作区，销售，市场营销，服务和设置。通过微软CRM3.0的销售、市场、客户服务三大功能模块，帮助企业构建统一的客户资料平台，建立协同运作的销售，市场活动，客户服务管理平台，规范销售、市场活动以及客户服务的流程，实现销售，市场活动自动化管理，同时与分析决策工具无缝整合，帮助企业利用客户资料，区隔客户，提供个性化服务，以达到充分理解客户需求，快速响应客户需求，改善客户关系，提高客户满意度的目的，最终使企业获得额外的获利增长点。
微软的CRM系统的界面布局如上图所以：分为：菜单栏，工具栏，导航栏，主模块栏，工作区域（查询区，列表工具栏，列表栏）状态栏。整个系统的软件风格很统一，与微软的其他软件如Outlook布局保持一致（包括最新版本的outlook2007,不过word2007界面交互变化就很大，以后我专门会写篇文章来进行介绍其变化），如果经常使用微软其他软件的用户会很快熟悉此软件的操作风格，我们在设计软件时也要遵循一致性原则，这样用户学习完我们一个系统后，熟悉其操作风格后，就很容易学习其他子系统。
系统界面的一些主要交互特点如下：
1． 在工作区域进行相关操作时，如：进行新增，修改，查看等，系统还是采用弹出新窗体的交互方式。有亮点的地方就是用户可以通过点击列表前面的小箭头图标快速查看当前记录的详细信息（无需弹出新框体），以前老版本没有此功能。感觉此版本弹出窗体太多，而弹出新窗口会打断用户的操作流，感觉sieble这方面做得比较出色，包括google的好多软件也是充分利用AJAX技术，基本上没有弹出新窗口的烦扰。
2． 系统开始支持右键功能：在列表区域点右键就可以显示相对应的上下文菜单，不过目前右键功能形同鸡肋，仅仅在右键菜单里摆了[打开]，[打印]和[刷新列表]这三个微不足道的小功能，并没有真正发挥右键的强大功能。
3． 系统仅支持少量的快捷键，如：使用ctrl+shift+f组合键快速展开表单助理界面，但是其它常用的快捷键，如：保存，删除等等均没有支持（很多人喜欢C/S架构的软件，主要是C/S版本软件一般都有强大的自定义功能，包括快捷键）。以后软件的发展趋势是网络化，应该把常用快捷键也逐步加进来，比如说删除，新建等等，可以提高用户的操作效率。
4． 新增一条记录时，在新弹开的窗口中默认把所有的子标签全显示出来，除了当前标签内容，其他标签默认都是灰色，只有当前标签内容填写完后点[保存]按钮，其他标签内容才会被激活。以前老版本风格默认没有显示所有子标签，目前这种体验感觉更佳，减少了用户的困惑感。
5． 表单界面增加表单助理功能，方便用户更好的编辑，不过感觉表单助理功能太薄弱，还达不到真正意义上助理的资格，应该把表单上面比较有宜的信息都在表单助理上面显示出来，如字段概念解释，计算公式，各种帮助信息等，同时还要支持强大的搜索功能。
6． 简单查询使用不太方便，高级查询定义有一定的复杂度，使用起来不够直观，普通用户会产生畏惧感，sieble系统定义查询方式就比较简单些（除了输入各种操作符号有些麻烦）。
7． 列表记录分页也做了一些调整，目前用户只能在菜单下的设置个人选项中设定每页显示的条数，且只能在“25，50，75，100，250”中选择，不支持用户修改显示条数，感觉没有以前那么方便，且会造成列表区域出现下拉滚动条。
8． 列表分页只有3个箭头：首页，前一页，后一页。竟然没有末页箭头，难道是bug?
9． 可以通过工具栏上的按钮快速的创建“任务，电话，邮件等”，而不需要切换到具体的对应模块进行操作，这种体验比较好，而我们系统如果想新增一个机会或者线索或者客户，就必须切换到对应的模块点[新增]按钮，使用效率偏低。
10． 用户可以控制各列表的显示字段，可以设置列表字段的前后显示顺序，还可以对每个字段对应的内容进行升降排序。但是系统不支持直接用鼠标拖动的方式来调整列字段的前后显示顺序，毕竟通过对话框的参数设置方式进行调整不够直观，且缺少足够的反馈性。
11． 支持对列表的列头各字段进行拖动，但是不能保存拖动后的效果，当用户切换下界面后，所有设置的效果又全部消失，感觉不爽。
12． 工具栏和列表工具栏上面有些图标指引性不够强，设计良好的图标可以提高用户的使用效率，因为用户识别设计良好的图形还是比理解文字更容易些。除了一些公认的功能图标如打印（因为它和现实中的打印机比较相似，用户很容易理解其含义），但是好多功能动作往往是无法直接用图标表达出来的，如果图标旁边没有加文字描述，用户是无法识别的；如果用户想要知道工具栏上所有按钮的意思，用户只有用鼠标一个个查看，严重影响了工作效率。建议在图标旁都加上文字，除了打印，导excel，删除等图标。
13． 左边的导航区域不支持缩放，所以使得目前工作区域比较狭窄，虽然系统支持拖动来增大右边的工作区，但是拖动操作及其隐蔽和具有一定的难度，使用起来比较辛苦。而且系统也不支持工作区域的全屏功能。
14． 自定义工作区功能不理想，只能让用户选择现有的系统各功能模块，且每次只能在工作区域显示一个模块，缺少个性化的调整，如多栏排列，各栏的先后顺序，折叠，展开等各种功能。
15． 所有主界面列表均支持打印，导excel，比较方便用户的日常工作需要，这方面会增强用户的满意度。
16． 鼠标移到图标或者按钮上面的提示信息显示速度太慢，要1秒才能显示，用户容易产生烦躁感，我们目前系统也存在此问题，需重新开发新控件加快显示时间。上次看上海万科KISS系统的显示速度就很快，可以参考一下。
17． 系统一些界面中字体使用了斜体效果，文字可读性很差，如视图下拉框的“系统视图”，其实中文字体是方块结构，中文自古以来就没有斜体这个概念，大家都知道阅读word文档中的斜体比较吃力。只有英文字体才适合使用斜体效果。
18． 帮助功能不错，当前页面点工具栏上面的帮助图标，系统会显示当前内容相关的帮助信息，且支持搜索功能。
19． 个性化功能太少，系统不支持换肤，换色等个性化功能，像siebel就支持用户决定是否显示工具栏，状态栏，历史工具栏，还可以支持用户个性化修改界面色彩，用户体验感受不错。
20． 界面风格不统一，在菜单中设置个人选项对话框中不同下拉框的下拉键头都不统一。包括一些界面中文字图形高度不一致。文字叫法也不一致，列表的叫法就有问题，系统有的地方叫列表，有些地方叫网格（如列表处的刷新图标的提示信息）。同样都是刷新功能，系统就有2个不同的图标来表示，缺乏一致性。
21． 表单中的必添字段都是加粗和变色的效果，整个系统比较简洁统一，用户也很容易理解，好多系统都是在必添字段后面加#提示，一方面浪费了界面的显示空间，同时效果也不如微软crm的直观。
22． 界面的大小发生调整，弹开窗体的最大尺寸变为1012*620，也就是说此系统不支持分辨率为800*600的用户，考虑到现在电脑硬件的发展，我们系统也可以考虑做类似变化，毕竟二级窗体变大后可以展示更多的信息。
23． 系统缺少撤销功能，用户如果不小心执行了一个后果很严重的操作操作，系统是没有办法取消的，也没有后退功能，这方面不太友好，也增加了用户对软件的不信任感。Google软件对这块支持不错，如：Gmail软件等，删除一个重要的内容后，系统还会出现一行非模式提示文字，用户可以点击提示文字中的[撤销]功能来恢复以前的状态。当然我们系统这方面做得也不太理想。
24． 对列表记录操作有问题，用户可以直接打开非选中列表记录的主题文字对应的窗体，打开新窗体后列表还是选中以前的记录行，这就容易造成用户迷惑。因为在用户心理模型当中，必须先选中此条记录，再点击记录上面的主题文字才可以打开对应的窗体，而目前系统却没有这么做。
25． 图表展示方式太单调，统计分析能力也不够丰富，和siebel强大的图表展示相比逊色不小。
26． 不支持对列表记录的字段内容进行快速编辑，改任何内容均需双击弹开窗体进行编辑后再点保存按钮，操作太繁琐。
27． 打开新表单界面时，焦点会定位到第一个可编写输入框，数据项完整性校验光标焦点自动定位到错误处，支持键盘Tab切换，支持ctrl+c和ctrl+v操作。目前我们系统这一块做得不够统一，有些界面不支持。
28． 窗体标题命令有问题，比如在销售宣传资料模块打开新建窗体，窗体标题为“销售宣传资料：新建”，系统所有窗体都有类似问题，感觉很别扭，明显不符合国人的阅读习惯。应该改成操作动作在前，操作对象在后的命名方式，即“新建销售宣传资料”。
29． 新建表单界面工具栏没有帮助图标，用户必须点击菜单下的帮助，感觉有些不方便，需在工具栏增加一个帮助图标。
30． 菜单设计有问题，如果二级菜单的内容比一级菜单多时，系统没有全部展开二级菜单内容，而是出现了2个上下翻动箭头，操作很不方便，需调整。
下面对各大模块进行详细的分析：
一．工作区
用户登录crm系统后展现给用户的界面如上图所示，在此界面用户能够更加快捷有效地访问个性化工作区，以及组织运营和开展业务所需的其他区域和记录。
此主要界面布局如下：
图（1）处是当前模块的大标题，此标题会随着图（4）处主模块的改变而动态调整。
图（2）处就是目前工作区的导航内容，图（5）处显示的是当前工作模块的标题，感觉图（5）处空间太大有些浪费。
图（3）处就是快捷链接区，用户可以通过点击此蓝色文字可以进行设置工作区显示的模块内容。建议此处文字默认加上下划线，目前有点隐蔽且不够直观，在用户的心理模型中超链接文字一般默认都有下划线的，界面设计最好不要违反用户的心理模型。
图（9）处是系统工具栏，用户可以通过点击上面的图标快速创建“任务，活动，电话，传真等等”，减少了不同模块切换的烦扰，目前我们系统缺少此功能，可以考虑把一些各系统常用的功能也放上去，如售楼中的新建线索，机会，客户，订单等等。
图（6）处搜索区域，主要是进行快速查询和对视图进行过滤。缺少查询条件保存功能，查找信息也不方便。远不如siebel系统的查询便捷。
图（7）处列表工具栏主要就是对下面的列表记录进行操作，和以前旧版本一样没有变化。
图（8）处是列表区域，此版本有一个大的变化，就是点击列表前面的小箭头图标，会快速展开所选记录信息的主要内容，无需双击弹开新窗口查看，使用起来非常方便，当然也有一些不足，就是不支持直接对展开的纪录主要内容进行编辑。我们系统目前缺少此交互方法，建议在下一版本中也对列表的交互方式进行优化，如下图：
此模块功能如下：
1． 用户可以选择是否显示销售，市场营销，服务和计划模块的内容，如果取消选择就不会在工作区左边导航处显示出来。同时系统默认显示我的工作（活动，日历，队列，文章，报表和公告）和客户（客户，联系人）2个模块内容。如下图：
用户可以通过界面左边的预览区快速查看当前自定义后的效果，如果自定义模块较多界面会出现滚动条，此时预览区也是出现同样效果，感觉还不错。我们系统以后凡是需要自定义的部分，需要适时地让用户在自定义工作区域能够预览到定义后的不同效果，减少用户来回切换界面的次数。此界面也有一些不足之处：系统不支持鼠标直接拖动操作，就像在资源管理器里面拖动文件夹。
2． 经过用户自定义设置后，系统就会显示出用户最新设置的效果，如下图：
用户通过点击左边的导航内容可以查看不同的信息，支持各模块折叠和展开。用户可以通过点击前面的小图标或者整条文字行，如： “我的工作”此模块内容就会展开和折叠，点击操作比较容易，我们设计界面时也要注意尽量增加可点击区域，如果只能通过点击前面的小图标进行折叠和展开，那么用户的体验就会较差。
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