五．设置
利用集中式安装来确保实施快速、维护容易和升级方便，不仅节省时间和金钱，而且满足您独特的业务需求进行定制 － 无需IT支持就能快速而方便地实现。购买、实施和维护微软CRM的成本都比较合理。
上图就是系统的设置界面，点击每一个对应的功能就可以进行相关的设置。每个模块采用大图标+功能标题+功能简短介绍的组合方式，用户可以查看此界面就可以了解到整个系统设置模块的所有功能和每个功能的用途。
如果每个模块里面还有具体的小功能，界面也采用此展示方式，需要采用层层深入的点击进入进行设置。这种操作效率明显比较低，像系统其他几个大模块都是采用树形的展示方式，那样不同功能切换很方便。
同时此界面右下方还提供一个[高级视图]功能，点击此按钮，界面就会切换为一个纯文字的界面，如下图：
5.1 业务部门设置：
每个业务部门可以与组织内的分部、部门或利润中心相对应。业务部门可以是层次性结构，从而在业务部门之间形成上下级关系。
1． 业务部门
系统创建部门和团队是分开处理的，此处仅可以增加相关的业务部门，同时支持部门的上下级关联。在部门界面中还可以查看相关的信息，如：用户，业务部门，团队，设施/设备，资源组。系统支持对部门进行启用和禁用操作。
界面有一处感觉交互有些不佳，如下图，在编辑页面中“上级部门”字段是不可编辑的，只有通过点击“其他动作”下的“更改上级部门”可以修改此部门的上级部门，感觉这种操作太隐蔽，容易让用户产生“上级部门”原来是不可更改的，建议可以把此功能放在工具栏上更直观。
当点击 “更改上级部门”按钮时，目前系统是先弹出图（2）处的“更改上级部门”对话框，但是不可以在此对框框直接输入新部门，而必须通过选择后面的图标弹出图（3）处的“查找记录”对话框，选择完相应的操作后还需要点图（2）处的确定按钮才可以，整个操作需要5步，过于繁琐。其实当用户点击“更改上级部门”按钮时应该直接弹出图（3）处的“查找记录”对话框，这样操作步骤就就可以简化为3步，且还可以少弹出一个对话框，执行效果和心理感受都会更好些。
2.用户部门和团队
上图中的提示信息感觉太过于醒目，而且不可以关闭。界面中支持和公司的域关联，“姓”和“名”分开很怪异。创建好此用户后可以直接在侧标签中进行加入相应的团队操作。也可以给此用户指派相应的角色。
工作时间侧标签如下：
在上图中可以直接点列表中的操作按钮进行相应的增加或者删除操作，没有弹出其他对话框，对用户干扰比较小。
3．安全角色
系统支持对角色进行复制功能，角色授权的界面比较独特，见下图：
界面通过定义不同形状的颜色和图形来表明不同的属性，不过操作起来感觉不太习惯，而且信息量有些偏大，设置起来很麻烦，没有全选的功能。
5.3 模板：
此界面设计不统一，同样的功能如：上移，下移，编辑，第一个界面是用图标来表示，而第二个界面是用按钮。增加用户学习难度。此部分如果支持右键操作效果就比较理想，否则用户会浪费很多的时间去寻找相应地操作按钮。
5.5 主题：
使用主题树可创建和管理主题层次结构。添加到主题树的主题可用于链接其他实体，例如案例、联系人、知识库文章乃至服务。
我们系统目前没有对文档进行专门的分类管理，仅仅是在各个模块可以上传，也没有专门的模块进行统计和查看。
此界面也有一些不足，如果定义的分类太多，系统应该支持快速查找定位。不支持双击此主题进行修改（就像编辑列表记录），而必须点[编辑所选主题]按钮，感觉有些不爽。
通过如上的步骤就可以制定销售的所有产品。此界面操作起来感觉很繁琐，彼此之间关联性不够。
5.7 关系角色：
关系角色描述在您所在组织的客户、商机和联系人彼此之间的关系或者与自定义实体之间的关系。例如，您可以创建一个关系角色，用于定义客户与联系人之间的关系以及商机与联系人之间的关系。然后将该关系角色应用到客户和商机的联系人是同一个人的情况。。
5.10 节假日：
系统可以设置那些时间是节假日。
可以点击图上“2007”的前后箭头进行年份的快速切换。
六．其他类
6.1 报表
上图就是本系统的报表界面。报表上方有一行工具栏，支持翻页，缩放比例，支持查找和导出等。报表里面的图形展示感觉太缺乏。
6.2 菜单
系统菜单分为：文件，新建，转到，工具，帮助。
工具菜单下面有三个功能：导入，高级查找，选项设置。
导入界面如下：
上面就是x系统的导入界面，支持2种格式文件导入（.txt和.csv）,支持对客户，联系人，潜在客户和市场活动响应的记录进行导入。此界面布局有点问题，界面完全可以避免出现滚动条的现象。
选项模块主要是对“常规，工作区，活动和电子邮件模板”进行设置，见下图：
高级查找界面如下：
上图就是系统的高级查找界面，用户在这里可以定义不同类型的视图，同时还可以对列进行调整。支持右键操作。
普通用户使用这种偏程序员式的界面可能会感到比较吃力，界面不够人性化。
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