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在1年前,也就是2009年10月30日,创业板首批28家公司上市,创造了130多名亿万富翁,其中有3名创业板自然人股东账面财富价值超过30亿元,足已跻身福布斯中国富豪榜前100强。这已不是创业板公司的盛宴,更不是投资者的盛宴,而是少部分创业者的盛宴,他们是市场稳赚的群体。甚至很多公司大股东的财富要超越整个公司的募集金额,比如说乐普医疗大股东蒲忠杰,市值增加20亿元,公司募资不到12亿元;华谊兄弟王忠军,身家暴增18亿元,公司募集资金才12亿左右;爱尔眼科陈邦增值超过15亿元,公司募资不到10亿元。
如今股民们在热议解禁潮,实际上却忽略了,仅4个小时的交易时间就创造了很多公司数十年都难以达到的财富神话,而这些财富是谁创造的?没错,就是股市中的投资者,是你们创造了这些财富,而且大家看到了,新股IPO呈现加速之势,市场需要承担的扩容压力与日俱增。2010年新股上市首日、短期破发成为常态,宣告A股最后一个偷懒赚钱(只需中签即可获利)的品种消失,2009年是次新股排队破发,2008年则是新股大幅高开随后持续下挫,其中川润股份(002272)和水晶光电(002273)两股创造上市后连续10个跌停的记录,一个从37元到9元,一个从55到13元,近25个交易日,就创造了近75%的跌幅,损失的流通市值达12亿之多,以上种种都是由二级市场的投资者埋单。实际上这也引出了一个市场的大奥秘——吸金法则。
什么是股市?根据质量守恒定律,股市就是资金的再度分配,资金在各个群体间转移,从而形成了赚钱和赔钱。如果把进入到股市的资金比喻成一个大蛋糕的话,那么投资者一入市,看到的实际上就已经不是一个完整的蛋糕,而是被上面这三大群体吃剩下的了,这就注定了,必然会有大部分的投资者要亏钱,用他们的资金填补被吃掉的蛋糕,而只能够有少部分人有机会去吃剩下的蛋糕。笔者将这些全部呈现出来,就是希望投资者建立起市场资金进出的概念,明确市场注定大部分投资者亏损的原因,只有面对和正视困难的存在,然后才能够做出正确的应对,从而克服困难,获得成功。
投资者一直很困惑两个问题,其一就是为何无论牛市熊市,总是赔钱的投资者多,赚钱的投资者少?其次就是单边做多的市场中,下跌的时候,谁在赚钱?以最近一波大熊市为例,2007年11月5日,中石油上市了,在这个月中,沪深总市值达到了33.62万亿元(较2007年年初时的8.8万亿元,规模扩大了4倍),流通市值接近9万亿元,直到2008年10月份,上证指数创下了自6124点调整以来的新低1664点,A股总市值缩水至10万亿元,和最高峰相比,已经蒸发23万亿元之多。这么多钱究竟去了哪里?其实这就是股市的障眼法,这里面有很多投资者忽略了的大奥秘——吸金法则,要想破解股市迷宫,找到股市的捷径,投资者就必须先搞清楚这个问题。物质是不会消失的,进入到股市中的钱也是如此,他们没有“失踪”,而是转移了,很大一部分就进入到了市场中永远赚钱的三大群体(佣金与税费、大小非、融资与增发)中,他们像三座大山一样压在每一个投资者身上,更像是黑洞一样吸收着进入到股市中的资金。想要了解具体内容和更多关于破解吸金法则,可观看《选股其实很简单:主体思维选股法》的第一章第二节,你会发现你一个并不知晓的股市另一面。想了解个股盘后点评,