m1 是消费半年到一年的前瞻指标。我们又站在了未来消费最好的季节,就是当下!
阅1转0刚刚股票市场只需要解决两个问题,谁买跟谁卖的问题。买长逻辑来说:1.未来的人买。2.全世界的人买。卖的逻辑来说:想润的跟想不...
阅3转0刚刚当下a股两大预期差。1.长期内生内需无可救药当作疫情短期倒霉。2.对海外低利率环境的依恋与不舍,动不...
阅2转0刚刚其实宏观入门很简单。你先假设一个场景,如果美国很快就恢复宽松,那么2030年他债务曲线画上去后如何偿...
阅2转0刚刚总量低速增长,找结构性景气的行业就行。我今天把日经225相关的研报都看了。总结:只要是景气的,最后都...
阅1转0刚刚短线多关注隔夜利率。 长线没法长线,因为独立的货币政策在当下根本没有独立且有效的信贷需求。 随着内外...
阅1转0刚刚请务必牢记这不是18,这是08。 之前所有的担心,都不是恐慌,都会落地,都会在业绩端呈现。
阅15转0刚刚价值投资的本质:顺货币周期投资。 这本身就是周期投资的一部分。 以前写过啦,价值股就是最能从货币宽松...
阅17转0刚刚巴菲特从18年开始拿现金,用a股股民的逻辑,他看起来很傻么? 他这种体量,超额收益就是靠大择时。 a...
阅3转0刚刚房贷收入比真的难以维持了,房子接下来是无论什么政策都托不住的。
阅2转0刚刚历史重复的不是他的事实,但一定会重复它的规律。 宽松不会带来真实的繁荣,但一定会带来带来虚妄的幻境。...
阅147转1刚刚gdp不是fed加息纳入考虑的重要数据,fed关注就业与通胀。 fed加息是因为需要收割全球,所以必...
阅3转0刚刚按理说大底的时候会有个融资大幅下冲的动作。 会有反弹的机会,但也不是大底。
阅1转0刚刚全球市场都是演绎的滞涨逻辑,价值跟消费强于成长。 a股演绎的弱一些,我说了这是因为a股抽水,弱是天生...
阅1转0刚刚通胀见顶,不会影响接下来的加息缩表的。 全球的问题是,经济增长几乎完全停滞,总需求见顶,债务达到极限...
阅8转0刚刚人口这种超级变量进入加速下行期且一直加速恶化,注意我的措辞,不是匀速变坏的,是加速变坏,今天变坏一点...
阅1转0刚刚我每隔半小时都会算一下一个板块成交量最大的前15只股票占全市场成交的比例,太高就会卖。 这个就是交易...
阅11转1刚刚1.加息对分子端的影响没有被price in,因为事实上我们正在面临总需求的萎缩,滞胀是眼下,衰退是...
阅1转0刚刚真是信心问题,现在固收的钱都花不完了,然后权益市场对一切标的都没信心。 大家要明白,信心不是靠基本面...
阅2转0刚刚除非发钱,或者非常大额的消费券(概率极低),最后消费也是证伪的。 消费本身是地产派生信用后创造的需求...
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设计心理学2:与复杂共处